Pohl & Partner Consulting GmbH

IT Solutions for Financial Services

Software Services für den Finanzsektor

Die Pohl & Partner Consulting GmbH ist ein auf den Finanzsektor spezialisiertes IT-Unternehmen. Zu unseren Kunden gehören Banken, Versicherungsunternehmen, Plattformen, sowie Maklerpools, Finanzvertriebe und Vermögensverwalter. Aufgrund unserer 20 Jahre langen Erfahrung als spezialisierter Anbieter und das dadurch erworbene Marktverständnis werden wir von unseren Partnern geschätzt. Mit Sitz in Wien bieten wir unsere Systeme und Services europaweit in mehreren Sprachen an.

Unsere Leistungen im Überblick




IT Systeme

Unser Kernprodukt ist ein duales System, bestehend aus einer leistungsstarken Backoffice Software und einer eigenen Web App für den direkten Zugriff auf alle wesentlichen Informationen. Die attraktive Preisgestaltung gepaart mit einer kurzen Migrationszeit - selbst im laufenden Betrieb - sind unsere Stärke.





Services

Wir bieten Ihnen ein ausgelagertes Backoffice für die laufende Datenverarbeitung. Das Spektrum erstreckt sich von der Eingabe, über die tägliche Verarbeitung der Daten aus Drittsystemen, bis hin zur Provisionsverrechnung und -kontrolle. Durch unsere hochgradige Automation und die Controllingsysteme sichern wir Ihnen erhebliche Kostenvorteile, die Ihre Wettbewerbssituation weiter stärkt.





Cloud Lösungen

Die Server und Daten unserer Kunden werden in unserem Rechenzentrum mit allen Sicherheiten, hochverfügbar und auf Wunsch georedundant gehostet. Dies sichert einen 24/7 Betrieb und spart erhebliche Kosten gegenüber Inhouse-Lösungen.



Neuigkeiten

Launch von financial-1 v4.0

Mit Stolz dürfen wir über den ersten Launch der Version 4.0 unserer neuen Web App financial-1 berichten. Die neue Version wurde bei der Ertrag und Sicherheit (E&S) – einer der führenden Vermögensberater im mitteleuropäischen Raum – im April 2016 ausgerollt.

Die noch schnellere und einfachere Bedienbarkeit des Systems, sowie die Anpassung der Oberfläche auf Mobilgeräte und Tablets haben die Mitarbeiter der E&S schon begeistert. Das neue Dashboard Design und die browserunabhängige Darstellung ermöglichen eine leicht zu bedienende und damit noch effektivere Arbeit. Auch die Funktionen wurden nochmals erweitert, wie beispielsweise die Darstellung der Entwicklung von einzelnen Wertpapieren und Gesamtportfolios, sowie einem MiFID-konformen Finanzbericht, der als Depotnachricht vollautomatisiert an die Kunden versendet werden kann.

Ausbau der internationalen Präsenz

Zielsetzung der Pohl & Partner Consulting für 2016 ist die internationale Präsenz weiter zu stärken. Wir sehen großes Potenzial für unsere Produkte weiterhin im deutschsprachigen Raum – insbesondere in Deutschland – aber auch auf dem Wachstumsmarkt Ungarn.

Die ersten Kooperationsverträge auf den Zielmärkten sind bereits besiegelt: die UFS Group und die MFC Mikulik Finance Consulting in Ungarn wurden von unserem dualen System überzeugt und berichten seit dem Einsatz der Software über tolle Geschäftserfolge und erhebliche Kosteneinsparungen.

In Deutschland sind wir derzeit mit namhaften Maklerpools und Großvertrieben in Verhandlung, und wir hoffen bald über neue Kunden berichten zu dürfen.

Produkte

Die Web App als Infotainment-Center Ihrer Daten

Die Web App financial-1 ist ein System mit moderner und intuitiv bedienbarer Oberfläche. Die Features können individuell für die jeweilige Zielgruppe (Backoffice Mitarbeiter, Berater, Endkunde) zugeschnitten werden. Die App bietet einen gesicherten Zugang auf alle Kunden-, Depot-, und Transaktionsdaten per Internet. Whitelabeling mit Ihren CI-Farben und Logos, sowie Newsfeeds mit Ihren Nachrichten sind effektive Instrumente, Ihre Corporate Identity zu stärken. Den Vertriebsmitarbeitern steht eine umfangreiche Wertpapierdatenbank mit aktuellen Kursdaten und Datafeeds zur Verfügung. Durch Berücksichtigung der Risikoprofile der Anleger und der Compliance-Richtlinien Ihres Unternehmens werden Ihre Berater mit Anlagevorschlägen unterstützt. Auch die Freischaltung für den Endkunden ist möglich: die direkte Einsicht in das eigene Depot zeigt dem Anwender auch, dass Ihr Unternehmen am Puls der Zeit ist.

Testen Sie financial-1 unverbindlich und kostenfrei.
Das leistungsstarke Backoffice System für Banken, Versicherungsunternehmen und Plattformen

Fundmanager.Pro ist unser Backoffice System, dessen Kernfeatures im Wesentlichen die Kunden-, Depot-, Konten-, und Vertragsverwaltung, sowie das Provisions-, und Dokumentenmanagement sind. Unterschiedliche Sprachen und Währungen abzubilden sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Die Offenheit des Systems ermöglicht durch Schnittstellen sowohl die direkte Anbindung zu Banken, als auch zu Microsoft Office Produkten. Das System eignet sich ebenfalls hervorragend als Controlling Instrument Ihres Betriebes. Die vielseitigen Auswertungsmöglichkeiten von Daten, durch Schnellsuchfunktionen erreichbare tagesaktuelle Statistik über Kunden, Depots, Verträge, Produkte, Berater und Dokumente unterstützen unsere Kunden bei Managemententscheidungen und laufendem Monitoring des Geschäftsablaufes. Vollintegriertes CRM und eine Cloud-Lösung runden das Leistungsspektrum unseres Produktes ab.

Das perfekt abgestimmte System für Finanzvertriebe und Vermögensverwalter

Mit p3 ist es erstmals möglich die gesamte Produktpalette der Finanzdienstleistung in einem Kundenverwaltungsprogramm abzubilden. Von der Kontaktverwaltung über Verträge und Provisionen, bis hin zu den passenden Auswertungen finden Sie alle Informationen in einem System. p3 wurde als vollintegrierte Systemlösung für Finanzvertriebe, welche sich auf die Vermittlung von Finanzprodukten spezialisiert haben, zugeschnitten und kann mit jedem Finanzprodukt – vom Versicherungsvertrag, über Wertpapier-Depots und Beteiligungen, bis hin zu Finanzierungen und Kontoprodukten, sowie Edelmetallen - umgehen. Die Daten werden entweder über leicht zu bedienende Eingabemasken selbst erfasst oder über Schnittstellen von Produkt- und Abwicklungspartnern vollautomatisiert eingespielt.

Services

Zusätzlich zu unseren Softwaresystemen bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Pakete für die Auslagerung ihrer Backoffice Tätigkeiten an. Diese sind beispielsweise:

  • Kundenanlage und Vertragseingabe
  • Erfassung und Weiterleitung von Wertpapieranträgen
  • Erfassung und Weiterleitung von Versicherungsanträgen
  • Einspielen von Wertpapiertransaktionen
  • Monatlicher Bestandsabgleich zwischen Lagerstelle und Backoffice System mit Versand eines Reports an den Nutzer
  • Einspielen der Versicherungs-Datenträger (OMDS, GDV / BIPRO) zu den im Backoffice hinterlegten Versicherungskunden
  • Monatliche Errechnung der Abschluss-, Folge- und Betreuungsprovisionen

Cloud Lösung


Unseren Kunden bieten wir auch maßgeschneiderte Cloud Lösungen an. Anstatt teurer Anfangsinvestitionen für Server und Dienstleistungen bieten wir Ihnen die passende Serverlösung zu moderaten Preisen als monatliche Lizenzzahlung. Dies verschont Ihr Unternehmen nicht nur vor längerfristigen Kapitalbindungen, sondern verbessert auch Ihren Cashflow.


Da unsere Cloud Services bereits für viele unserer Kunden bereitgestellt werden, erlaubt dieses Modell einen weit effizienteren, und damit kostengünstigeren, Einsatz des Servicepersonals, sowie der Hard- und Software. Die Skalierbarkeit der Dienste ermöglicht - je nach Bedarf - Nutzungsspitzen auszugleichen oder schnell auf Wachstum reagieren zu können. Die höhere Ausfallsicherheit durch redundante Systeme, eine leistungsfähige unterbrechungsfreie Stromversorgung, sowie die stetige Verfügbarkeit der Rechenzentrumstechniker sind für uns eine Selbstverständlichkeit, und durch unsere Service Level Agreement klar geregelt. Unsere Technik ist immer state-of-the-art und wird laufend auf dem aktuellen Stand gehalten.



Über Uns

Was wir seit der Gründung im Jahr 1997 erreicht haben, kann sich sehen lassen.

Mehr als:
120Lizenznehmer
800Backoffice Benutzer
10.000Finanzberater
50.000Produkte
1.200.000Endkunden
6.000.000Verträge
10.000.000.000Euro verwaltete Bestände

Management

Christian Pohl
Geschäftsführung

Michael Sammer
Prokurist

Thomas Bauer
Projektmanagement

Dr. Marietta Babos
Sales Director CEE

Demo

Hier können Sie ihren Demozugang anfordern.


Kontaktdaten

Pohl & Partner Consulting GmbH
Liechtensteinstraße 63 A-1090 Wien
Tel: +43 (1) 319 77 00-0
Fax: +43 (1) 319 77 00-11
E-Mail: office@pohl.at
Web: www.pohl.at | ppcon.net