[25.04.2007] financial-1: Das neue Informationsportal für Finanzdienstleister
Die beiden Wiener IT-Unternehmen Pohl & Partner Consulting und FAIT Internet Software haben ihre Softwareprodukte aufeinander abgestimmt. Dabei ist nicht nur ein neues Internetportal für Finanzdienstleister entstanden, sondern auch eine vielversprechende Partnerschaft.
Die neue Internetplattform financial-1 vereint die Funktionalitäten der beiden Softwarehäuser, die bisher Tools für unterschiedliche Bereiche der Finanzdienstleistung anboten. FAIT, auf Wertpapierdaten und deren Auswertung spezialisiert, steuert den gesamten Informationsblock rund um Aktien, Anleihen, Fonds und Zertifikate bei, während Pohl & Partner, der Spezialist für Verwaltung, Abrechnungen und Provisionen, die Darstellung des Depot- und Vertragsmanagements mit den entsprechenden CRM-Tools übernimmt.
Christian Pohl, Geschäftsführer von Pohl & Partner Consulting, über die Kernfeatures: „financial-1 ist ein vollintegriertes Depotführungs- und Vertragsverwaltungsinstrument, bietet überdies Vertriebssteuerung und beliebige Provisionsabrechnungen, und ergänzt diese mit Wertpapieranalyse- und beratungstools, die mit aktuellsten Daten versorgt werden können.“
Neben der Möglichkeit allgemeine Anlagevorschläge zu erstellen und beliebige Watchlists und Musterdepots zu führen, kann der Berater online ein bestehendes Kundendepot inklusive Berücksichtigung aller Fremdverträge durchrechnen lassen. Dabei kommen die bewährten Tools von FAIT zum Einsatz, die mehr als 300.000 Titel in ihren Datenbanken verwalten.
Christian Grohs, Geschäftsführer von FAIT Internet Software: „ Wir haben ein eigenes Portfoliooptimierungstool entwickelt, das auf Basis einer vom Berater festgelegten Allokation einen Anlagevorschlag erzeugt. Dieser enthält alle Factsheets, sowie aktuelle Kennzahlen und Durchrechnungsdaten, und kann bequem ausgedruckt oder per E-Mail versendet werden.“
Das Portal kann an die Corporate Identity des Unternehmens angepasst werden und verfügt zusätzlich über die Möglichkeit des White-Labelings. Weitere Infos erhalten Sie unter www.financial-1.net
financial-1 im Überblick:
Internet Reporting:
Mit financial-1 haben Backoffice und Kundenberater einen gesicherten Zugang auf alle Kunden-, Depot- und Transaktionsdaten per Internet. Neben Bestands- und Transaktionsinformationen können Sie Analysen und Performanceinformationen zu allen Portfolios Ihrer Kunden abrufen. Auch Ihr Endkunde kann für die direkte Einsicht in sein Depot freigeschaltet werden.
Depot- und Vertragsmanagement:
financial-1 bietet nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Von mehrschichtigen Vertriebsstrukturen über Kunden, Depots, Versicherungen, Finanzierungen bis zu übersichtlichen Wirtschaftsbilanzen und weiterführenden vollständigen Kunden- und Depotanalysen: mit financial-1 vermarkten Sie Ihre Produkte und Services professionell, erreichen neue Kunden und steigern die Nachfrage.
Wertpapierdatenbank:
financial-1 kann auf Wunsch mit einer vollständigen Wertpapierdatenbank ausgeliefert werden. Neben der Aktualisierung von Kursdaten für Fonds, Aktien und Zertifikate liefert diese umfangreiche Stammdaten, Charts und Hintergrundinfos zu über 300.000 Wertpapieren.
Portfoliooptimierung und Anlagevorschläge:
financial-1 unterstützt den Berater bei der Optimierung von Kundendepots. Dabei werden sowohl die Risikoprofile der Anleger als auch die Anlagerichtlinien Ihres Hauses berücksichtigt. Für Neukunden werden Anlagevorschläge für eine Erstveranlagung erstellt.
Provisionsabrechnung:
Rechnen Sie bequem in unterschiedlichen Währungen oder Einheiten ab. Für beliebige Betreuungsebenen, beliebig viele Abrechnungsebenen, nach Stufenlogik oder Einheitenmodell. Alle Provisionsabrechnungen und Provisionsnoten stehen den Beratern online zur Verfügung.
Weitere Informationen:
financial-1 - Das Informationsportal für Finanzdienstleister
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