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financial-1 | < IT solutions for financial reporting >

financial-1 ist die Softwarelösung für Finanzdienstleistungsunternehmen, die eine Komplett- lösung für Kundenverwaltung, Depot- management und Internetreporting suchen. Besonders
für Finanzberater in Unternehmen mit Direkt- oder Strukturvertrieb und deren Kunden bietet financial-1 umfangreiche Analysefunktionen im Internet. Weitere Informationen hier.


Mit financial-1 haben Backoffice und Kundenberater einen gesicherten Zugang auf alle Kunden-, Depot- und Transaktions-daten per Internet.

Neben Bestands- und Transaktionsinformationen können Sie Analysen und Performance- informationen zu allen Portfolios Ihrer Kunden abrufen.
Auch Ihr Endkunde kann für die direkte Einsicht in sein Depot freigeschaltet werden.

Internet Reporting
Depot Vertragsmanagement


financial-1 bietet nahezu unbegrenzte Nutzungsmöglichkeiten. Von mehrschichtigen Vertriebsstrukturen über Kunden, Depots, Versicherungen, Finanzierungen bis zu übersichtlichen Wirtschaftsbilanzen und weiterführenden vollständigen Kunden und Depotanalysen:
mit financial-1 vermarkten Sie Ihre Produkte und Services professionell, erreichen neue Kunden und steigern die Nachfrage.



financial-1 kann auf Wunsch mit einer vollständigen Wertpapierdatenbank aus- geliefert werden.

Neben der Aktualisierung von Kursdaten für Fonds, Aktien und Zertifikate liefert diese umfangreiche Daten,Charts und Hintergrundinfos zu über 300.000 Wertpapieren.

 Wertpapierdatenbank

financial-1
financial-1 unterstützt den Berater bei der Optimierung von Kundendepots.

Dabei werden sowohl die Risikoprofile der Anleger als auch die Anlagerichtlinien
Ihres Hauses berücksichtigt.

Für Neukunden werden Anlagevorschläge für eine Erst- veranlagung erstellt.


Rechnen Sie bequem in unterschiedlichen Währungen oder Einheiten ab.
Für beliebige Betreuungsebenen, beliebig viele Abrechnungs- ebenen, nach Stufenlogik oder Einheitenmodell.
Alle Abrechnungen und Provisionsnoten stehen den Beratern online zur Verfügung.

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